12 лет: Биение маленького сердца

Ханаби Аясэ и Юи Аой — двенадцатилетние школьницы, находящиеся в переходном возрасте между детством и взрослостью. Ханаби сформировала негативное отношение к мальчикам из-за их легкомысленного поведения в школе. Её мнение начинает меняться после совместной работы над классным заданием с одноклассником Юто Такао. В ходе выполнения задания Ханаби неожиданно целует Юто на крыше школы.

Юи Аой наблюдает за отношениями подруги и решает также найти романтического партнёра. Она влюбляется в Казуму Хияму после того, как тот защищает её от бывшего поклонника, распространяющего слухи. Дальнейшее развитие событий сосредоточено на отношениях двух пар и переживаниях, связанных с первой влюблённостью.