Разлука Орхидеи и повелителя демонов

Сюжет аниме разворачивается в мире Трёх царств. В древности повелитель демонов Дунфан Цинцан разрушил печать Тяньчжу, что вызвало хаос. Богиня войны вступила в битву с ним и одержала победу, запечатав Дунфан Цинцана. После этого в Трёх царствах установился мир на сотни тысяч лет. Однако последователи повелителя демонов, желавшие вернуть расе демонов былое величие, освободили его. Дунфан Цинцан немедленно атаковал небожителей, но потерпел поражение из-за нехватки духовной силы.

В момент, когда Дунфан Цинцан оказался на грани гибели, он заметил цветочную фею, которая показалась ему единственным шансом на спасение. Повелитель демонов укусил девушку, чтобы поменяться с ней телами. В результате Дунфан Цинцан и юная фея оказываются в телах друг друга. Их дальнейшее путешествие включает совместные приключения, в ходе которых между персонажами постепенно возникают взаимные чувства.