Киборг 009 vs. Человек-дьявол

В Токио обнаруживается существование демонов. Команда киборгов, созданная доктором Гилмором, вступает в конфликт с Дьявольским Человеком — сильным демоном, предположительно связанным с террористической организацией «Чёрный Призрак», занимающейся наживой на войне. Противостояние с этим противником становится одной из центральных линий сюжета.

Параллельно возникает более серьёзная угроза. Доктор Адамс, учёный из «Чёрного Призрака», выводит новую линию киборгов — модели подросткового возраста. Эти существа обладают высокой боевой эффективностью и направляются против 009 и его товарищей. Развитие событий строится вокруг столкновения двух групп киборгов и выяснения истинных целей организации.