Полудракон

Минк - девушка-подросток смешанного происхождения: ее мать - красный дракон, а отец - охотник на драконов, который вместо убийства женился на своей цели. От драконьей природы Минк унаследовала рога, хвост, складные крылья и физическую силу, превосходящую человеческую.

Минк проводит время в компании подруги Пии - девушки-гнома с чрезмерно опекающими родителями, и Луфы - эльфийки, владеющей сильной магией исцеления, но слабой в остальных заклинаниях. Все три девушки увлечены охотником на драконов Диком Сосером. После неожиданного сближения с Диком Минк понимает, что ее происхождение делает взаимность чувств маловероятной. Три подруги отправляются на поиски зелья, способного превратить Минк в полностью человека. В ходе путешествия они могут столкнуться с противниками, но намерены довести начатое до конца.