Ину-о

Япония, XIV век. Юноша Томона с детства лишён зрения. Он работает в труппе бродячих музыкантов и сказителей, где исполняет партии на бива. В ходе своих странствий Томона встречает Ину-о — парня с деформированным телом. Несмотря на физический недостаток, Ину-о обладает выдающимися вокальными данными и способностями к танцу. Между персонажами завязывается дружба, основанная на совместном творчестве.

Томона и Ину-о начинают выступать вместе перед публикой. Их сотрудничество приводит к появлению нового направления в театре Но. Параллельно с этим раскрываются обстоятельства рождения Ину-о и природа его проклятия. История исследует происхождение аномалий персонажа и их связь с событиями прошлого.