Записи о девяти воздушных островах

Действие происходит в северном королевстве Цинъян, расположенном в пустынных степях Нуволанда. Местное кочевое общество почитает боевые искусства, поклоняется богу Пандэн и уважает героев. Мужчины в этом королевстве отличаются горячим нравом, женщины — сильным характером.

Сюжет сосредоточен на борьбе за власть внутри северных кочевых племен и противостоянии между Цинъяном и Восточными землями. Наследный принц Цинъяна Лю Гуйчэнь в детстве был отправлен правителем на воспитание в племя Яньчжэнь. После мятежа племени принца вернули в столицу Бэйду. Его старшие братья не воспринимали юного и слабого наследника всерьез, сосредоточившись на соперничестве за трон. Однако, пройдя через войну и жизненные испытания, Лю Гуйчэнь постепенно мужает и обретает силу на фоне интриг старших братьев. В это время королевская семья Восточных земель приходит в упадок, появляются несколько феодальных государств. Правитель Цинъяна планирует использовать союз с государством Ся Тан для захвата Востока, поэтому Лю Гуйчэня отправляют заложником в Ся Тан. Там он встречает непокорного воина из племени Тяньцю по имени Цзи Е, которого привлекает его стойкость, и они становятся близкими друзьями. История рассказывает о молодом герцоге Чжаоу и будущем короле Юйле династии Се.