Истории ран. Часть 2: Горячая кровь

Кои Арараги, заключив договор с Мэмэ Осино, должен победить трёх специалистов — Драматурга, Эпизода и палача. Каждый бой проводится один на один. Цель Арараги — вернуть Киссшот Ацеролаорион Хартандерблэйд её прежнюю силу, чтобы та снова стала человеком. Однако Арараги сомневается, выполнит ли Киссшот свою часть сделки. Дополнительной проблемой становится Ханэкава, которая активно пытается встретиться с вампирами и вмешивается в дела, не касающиеся её.

Фильм раскрывает отдельные детали из прошлого персонажей. Показана Киссшот до того, как она стала тенью самой себя. Также демонстрируются обстоятельства знакомства Арараги и Ханэкавы. Эти события дают контекст текущей ситуации и мотивациям героев.