Инструктор кандидатов в воздушные боевые маги

Человечество покинуло земли, захваченные магическими бронированными насекомыми, и переселилось в плавающие воздушные города. Для защиты от насекомых были созданы «волшебники» — бойцы, использующие магию в воздушных сражениях. События разворачиваются в плавающей магической академии города Мистоган. Главный герой, Каната Эйдж, ранее был известен как «Мрачный мастер меча» — элитный боец специального корпуса «S128». Однако в настоящем его называют «предателем спецкорпуса» и относятся с презрением.

Канату назначают инструктором корпуса «E601», который потерпел десять поражений подряд. В его состав входят три девушки: Мисора Виталь, Лекти Айзенах и Рико Фламель. Каждая из них обладает одной или двумя отличительными особенностями, которые усложняют взаимодействие. Задача Канаты — подготовить этот коллектив к эффективной борьбе с насекомыми, несмотря на его репутацию и особенности подопечных.