Лиз и синяя птица

Мизорэ Йоройзука и Нозоми Касаки учатся на последнем году старшей школы. Обе девушки состоят в школьном духовом оркестре: Мизорэ играет на гобое, Нозоми — на флейте. В ходе подготовки к концерту оркестр начинает репетировать композицию, основанную на сказке «Лиз и синяя птица». В этой истории партии флейты и гобоя символизируют двух персонажей — Лиз и Девушку, которые в финале расстаются.

По мере погружения в сюжет сказки Мизорэ и Нозоми осознают, что их собственная дружба также не вечна. Приближается окончание учебного года, и предстоящий концерт становится последним для школьного оркестра. Мизорэ испытывает страх перед потерей подруги после выпуска. Это беспокойство негативно влияет на качество её игры на гобое, что создаёт дополнительное напряжение в отношениях между девушками.