Волшебник-воин Орфен

Шесть лет назад в школе волшебства Башня Клыка произошел инцидент с участием магического меча Балтандерс и волшебницы Азали. Азали не смогла контролировать силу меча и превратилась в гигантского дракона, известного как Кровавый Август. Юный маг Криланцело, интересовавшийся Азали, узнает, что старейшины Башни Клыка не планируют спасать волшебницу. Вместо этого они стремятся скрыть произошедшее.

Криланцело решает найти способ вернуть Азали в человеческий облик. Он отказывается от своего прежнего имени, берет имя Орфен и покидает башню, оставляя занятия магией. Его цель - отправиться в путешествие по миру, чтобы отыскать метод обратного превращения.