Друзья из Манарии

В прошлом люди, боги и демоны объединились для борьбы с чудовищем Бахамутом, которое представляло угрозу для всех рас. После победы над общим врагом прошло значительное время. События той эпохи стали основой для легенд и преданий.

В настоящем представители ранее враждовавших рас обучаются совместно в Академии Мистерия. Учебное заведение предоставляет обучение магии без дискриминации по расовой принадлежности. В академии встречаются две ученицы - Энн, отличающаяся прилежанием и способностями, и Грея, являющаяся потомком человека и дракона. Их знакомство становится началом цепи событий, которые повлияют на дальнейшее развитие сюжета.