Полуночный мотив сердца

Арису Ямабуки в детстве находил поддержку в радиопередачах ведущей по имени Аполло. Когда эфиры прекратились, он решил разыскать её. Будучи старшеклассником, Арису перевёлся в учебное заведение, где, по его предположениям, могла учиться Аполло. В ходе поисков он попадает в школьный клуб радиовещания. Участницами клуба являются четыре девушки, которые стремятся к профессиональной деятельности, связанной с голосом.

Поиски Аполло приводят к тому, что Арису начинает участвовать в совместных эфирах с участницами клуба. В процессе он сталкивается с неловкими ситуациями и необходимостью преодолевать личные ограничения. Помогая девушкам достигать их целей, Арису постепенно приближается к разгадке личности ведущей. Параллельно он пересматривает своё отношение к семье и планам на будущее. Сюжет показывает, как личные устремления персонажей взаимодействуют с требованиями медиаиндустрии.