Волчьи дети Амэ и Юки

Главная героиня Хана в студенческие годы знакомится с Оками, который оказывается оборотнем. После замужества у пары рождаются двое детей - Амэ и Юки. Семейная жизнь прерывается внезапной смертью отца. Хана принимает решение скрыть истинную природу детей, которые унаследовали способность превращаться в волков.

Чтобы избежать разоблачения, женщина переезжает с детьми из города в сельскую местность. Жизнь в небольшом поселке ставит перед Ханой новые задачи - ей приходится осваивать быт в деревенском доме и приспосабливаться к местным условиям. Дальнейшее повествование охватывает тринадцать лет жизни семьи, показывая процесс взросления детей и их взаимодействие с окружающим миром.