Тайная жизнь пингвинов

Четвероклассник Аояма ведет систематические наблюдения за окружающим миром, фиксируя открытия в тетради. Его главный объект интереса - девушка из стоматологической клиники, которую он называет «старшей сестрой». Аояма пытается понять ее истинную природу, изучая поведение и характер этой общительной девушки. В окрестностях городка появляются пингвины Адели, которые затем бесследно исчезают. Мальчик становится свидетелем превращения брошенной банки из-под колы в пингвина - это событие происходит на глазах у «старшей сестры».

Одноклассница Хамамото рассказывает Аояме о прозрачном шаре, плавающем в поле за лесом. Дети называют этот объект «морем». Мальчик замечает связь между появлением шара, пингвинами и состоянием «старшей сестры» - необычные явления в городке совпадают с изменениями в ее физическом состоянии. Аояма пытается выяснить, как связаны между собой «сестра», пингвины и таинственное «море». Сюжет построен вокруг расследования этих взаимосвязей.