И всё же, грешник танцует с драконом

Сюжет аниме разворачивается в параллельном мире. Основные события происходят в городе Эридан, разделенном рекой Ориэль. Одна половина города принадлежит империи драконов Цеберун, другая — альянсу семи городов Лапетод. В этом мире существуют особые силы, называемые «формулами заклятий». Они представляют собой химические реакции, материализуемые через специальное оружие — «магические приборы». Эти приборы бывают различных форм и видов, как обычное оружие, и создают магический эффект, аналогичный заклинаниям. Формулы заклятий используются заклинателями для борьбы с Тварями — существами, способными к их применению от природы и представляющими угрозу для людей.

Повествование сосредоточено на двух главных персонажах — Гигине Эшли-Баф и Гае Сорель. Они являются единственными работниками агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». Ежедневно герои сталкиваются с разнообразными заказами от разных клиентов. Для выполнения этих заданий требуется отличное владение формулами заклятий. Взаимодействие с заказчиками и необходимость применять магические способности создают основу для развития событий, где персонажи вынуждены адаптироваться к различным ситуациям.