Чара-хранители!! Сердцебиение

Певица Утау Хошина покинула компанию "Пасха" и начала сольную карьеру. Без поддержки корпорации и столкнувшись с её бойкотом, она испытывает трудности с продвижением. Её брат Икуто Цукиёми остаётся работать на "Пасху", чтобы защитить сестру от возможных угроз. В компании появляется новая сотрудница Лулу де Морсерф, которая заменяет Утау. Вместо Х-яиц Лулу использует вопрос-яйца, вызывающие у их обладателей состояние одержимости.

Отношения Тадасэ Хотори и Аму Хинамори становятся более близкими. Ситуация усложняется из-за Икуто, который использует свою скрипку для превращения в агрессивного мятежника. С помощью музыки он собирает большое количество Х-яиц в пределах определённого радиуса действия. Этот процесс создаёт дополнительные препятствия для главных героев.