Дорога под Небом

События аниме разворачиваются в период Троецарствия в древнем Китае, когда три государства - Вэй, У и Шу - вели борьбу за власть. Главный герой Цао Цао является полководцем того времени. В отличие от классического исторического романа Ло Гуаньчжуна, в аниме этот персонаж показан в положительном ключе. Цао Цао стремится изменить мышление китайского народа и отказаться от устаревших идеалов и обычаев. В условиях хаоса и распада он устанавливает порядок на родовых землях.

Цао Цао действует как типичный представитель своего сурового времени - использует не только переговоры, но и хитрость и силу. Его подход основан на принципе, что цель оправдывает средства. Сюжет охватывает период с 165 по 200 год - от захвата власти евнухами в Китае до Битвы при Гуанду. Это время быстрого роста влияния Цао Цао.