У моего мастера нет хвоста

В начале эпохи Тайсё способности енотов-оборотней к трансформации утратили прежнее значение из-за развития технологий. Юная енотовидная собака Мамэда решает продолжить традицию своего отца и отправляется в Осаку, чтобы обманывать людей. Как и предсказывали жители её деревни, попытки Мамэды одурачить кого-либо терпят неудачу, и её преследует разгневанная толпа. Спасаясь в театре, она случайно попадает на выступление мастера ракуго Бунко Дайкокутэя. Яркие образы, создаваемые актёром, поражают Мамэду, и она решает стать его ученицей.

Бунко неохотно соглашается обучать Мамэду после того, как видит её упорство. Помимо занятий ракуго, Мамэда берётся за обучение игре на тайко, работает в театре и заучивает пьесы. Успех в освоении этого искусства требует от неё полной самоотдачи, поскольку ракуго остаётся единственным способом, который всё ещё может позволить ей обманывать людей.