Первый спутник и пятнистая корова

Неисправный спутник, предназначенный для вывода на орбиту, зафиксировал радиосигнал с любовной балладой. Устройство решило спуститься на Землю для поиска источника столь сильных эмоций. В процессе снижения спутник попал в зону магического сражения, в результате чего трансформировался в девочку. Параллельно автор баллады, которую уловил спутник, был превращён в сельскохозяйственное животное — стандартное наказание для влюблённых в этом мире.

Превращённые персонажи обращаются за помощью к волшебнику Мерлину, обладающему знаниями и магическими способностями. Их цель — избежать столкновения с монстром-мусоросжигателем, который поглощает всё на своём пути, а также противостоять ведьме, принявшей облик свиньи, и другим антагонистам. Успех предприятия зависит от способности дуэта преодолеть эти препятствия и сохранить свои отношения.