Волчий дождь

Согласно легенде, незадолго до Конца Света появится Рай, и только волки смогут найти к нему путь. Последнего живого волка видели около 200 лет назад, однако они существуют и научились принимать человеческий облик. Киба, раненый белый волк-одиночка, отправляется в город Фриз, почуяв запах лунного цветка, который считается ключом от Рая. В городе он встречает других волков — Цумэ, Хигэ и Тобоэ, которые также пришли на запах цветка.

В городе волки сталкиваются с Квентом Яйденом, бывшим шерифом Кириоса, и его собакой Блю. Они одержимы охотой на волков. Чеза, Дева Цветка, которая должна привести волков в Рай, находится без сознания в лаборатории Шер Дегрэ, где её изучают. Почувствовав волчью кровь, Чеза просыпается. Когда волки проникают в лабораторию, девушку похищает Лорд Дарсия Третий, чьи люди создали Чезе.